當(dāng)您剛剛開(kāi)始您的CRM之旅時(shí)，您可能會(huì)遇到您可能不熟悉的特定術(shù)語(yǔ)，尤其是如果您以前沒(méi)有從事過(guò)銷(xiāo)售工作。我們編制了一份CRM最常用術(shù)語(yǔ)的簡(jiǎn)短列表。了解CRM術(shù)語(yǔ)將使您更容易理解CRM軟件的好處并更好地了解其功能。

記錄(或聯(lián)系人)：在CRM的世界中，聯(lián)系人(或記錄)是人。它們是您的 CRM 數(shù)據(jù)庫(kù)中所有公司、聯(lián)系人和交易的資料。

標(biāo)簽：標(biāo)簽是您分配給記錄以對(duì)它們進(jìn)行分段的額外信息。

潛在客戶：潛在客戶是對(duì)您的產(chǎn)品或服務(wù)感興趣但尚未準(zhǔn)備好購(gòu)買(mǎi)的個(gè)人——您的工作是推動(dòng)他們做出購(gòu)買(mǎi)決定(培養(yǎng)他們)。

機(jī)會(huì)：每當(dāng)您的潛在客戶對(duì)您的產(chǎn)品真正感興趣并可能真正購(gòu)買(mǎi)時(shí)，他們就會(huì)變成銷(xiāo)售機(jī)會(huì)。您可以使用 CRM 來(lái)跟蹤機(jī)會(huì)的進(jìn)度。

交易：交易是經(jīng)歷過(guò)的機(jī)會(huì)——無(wú)論是積極的(成功的交易)還是消極的(失敗的交易)。確保您在 CRM 中跟蹤這兩者，以了解您的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的表現(xiàn)以及您是否需要調(diào)整您的銷(xiāo)售策略。

CSV 文件： CSV 是“逗號(hào)分隔值”的縮寫(xiě)。CSV 文件是用于導(dǎo)出和導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫(kù)和電子表格的標(biāo)準(zhǔn)格式。

儀表板：儀表板是 CRM 系統(tǒng)的主頁(yè)，您可以在其中訪問(wèn)導(dǎo)航菜單和所有關(guān)鍵信息。大多數(shù)現(xiàn)代 CRM 允許您自定義儀表板并選擇在那里顯示的信息。

管道：銷(xiāo)售流程的快照，可讓您查看您擁有的所有交易及其各自的階段(默認(rèn)情況下，通常是潛在客戶、潛在客戶、機(jī)會(huì)和客戶)。

行動(dòng)：在CRM領(lǐng)域，活動(dòng)通常是指銷(xiāo)售漏斗或系統(tǒng)中發(fā)生的任何事情——新交易、記錄、交互等。

結(jié)語(yǔ)

CRM系統(tǒng)包含有關(guān)您正在合作的公司、與您合作的公司的人員(聯(lián)系人)、您的交易、潛在客戶、合作伙伴等的信息。它存儲(chǔ)所有聯(lián)系信息、業(yè)務(wù)信息(行業(yè)、業(yè)務(wù)規(guī)模)、相關(guān)的電子郵件與公司或聯(lián)系人，通話錄音，他們的需求和挑戰(zhàn)?；旧希鳛镃RM 系統(tǒng)的用戶，您可以決定您需要了解哪些有關(guān)客戶的信息來(lái)銷(xiāo)售更多產(chǎn)品并建立牢固的關(guān)系。

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