八駿CRM通過其靈活、高效的工作流模塊，為企業(yè)提供了一站式的解決方案。無論是銷售流程的自動化、客戶服務流程的優(yōu)化，還是市場活動的管理，八駿CRM都能幫助企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務流程的標準化和自動化，從而提升整體運營水平。今天，我們將進一步探究八駿CRM的工作流引起如何自動觸發(fā)任務，提供具體實例。

引申閱讀：什么是工作流

八駿CRM的工作流引擎通過一系列預設(shè)的規(guī)則和條件，能夠自動觸發(fā)任務并進行任務分配。以下是具體的觸發(fā)機制和步驟：

1、觸發(fā)機制

事件驅(qū)動：

事件定義：八駿CRM的工作流引擎基于事件驅(qū)動的有限狀態(tài)自動機調(diào)度算法。每個活動都有特定的狀態(tài)，如“待簽”、“待辦”、“已完成”等。

事件觸發(fā)：當某個活動的狀態(tài)發(fā)生變化時，會觸發(fā)相應的事件。例如，當一個任務被簽收時，會觸發(fā)“待簽”到“待辦”的狀態(tài)變遷。

2、條件判斷：

條件設(shè)置：在工作流設(shè)計時，用戶可以為每個活動設(shè)置條件，這些條件決定了活動是否會被觸發(fā)。例如，當客戶的訂單金額超過某個閾值時，自動觸發(fā)一個高級審批任務。

條件計算：工作流引擎會根據(jù)預設(shè)的條件計算公式，判斷當前活動是否滿足觸發(fā)條件。如果滿足，則自動啟動相應的任務。

3、定時觸發(fā)：

定時任務：用戶可以在工作流中設(shè)置定時任務，這些任務會在指定的時間點自動觸發(fā)。例如，每月的第一天自動觸發(fā)客戶滿意度調(diào)查任務。

定時器管理：工作流引擎會管理這些定時器，確保在正確的時間點啟動任務。

示例

假設(shè)在一個銷售流程中，客戶提交了一個訂單。以下是八駿CRM的工作流引擎自動觸發(fā)任務的具體步驟（注意，每家公司對于訂單處理流程、審核條件等都有不同，八駿CRM支持個性化配置及自定義工作流）：

1、訂單提交：

客戶提交訂單后，工作流引擎會自動創(chuàng)建一個訂單處理流程實例，并將第一個活動“訂單審核”設(shè)置為“待辦”狀態(tài)。

引擎根據(jù)任務指派規(guī)則，將“訂單審核”任務分配給銷售經(jīng)理。

2、訂單審核：

銷售經(jīng)理完成訂單審核后，任務狀態(tài)從“待辦”變?yōu)椤耙淹瓿伞薄?/p>

引擎檢測到狀態(tài)變化，觸發(fā)“訂單審核完成”事件。

根據(jù)預設(shè)的條件判斷，如果訂單金額超過10000元，自動觸發(fā)“高級審批”任務;否則，直接觸發(fā)“訂單確認”任務。

3、高級審批：

“高級審批”任務被創(chuàng)建并分配給財務總監(jiān)。

財務總監(jiān)完成審批后，任務狀態(tài)從“待辦”變?yōu)椤耙淹瓿伞薄?/p>

引擎檢測到狀態(tài)變化，觸發(fā)“高級審批完成”事件。

根據(jù)預設(shè)的條件判斷，自動觸發(fā)“訂單確認”任務。

4、訂單確認：

“訂單確認”任務被創(chuàng)建并分配給銷售助理。

銷售助理完成訂單確認后，任務狀態(tài)從“待辦”變?yōu)椤耙淹瓿伞薄?/p>

引擎檢測到狀態(tài)變化，觸發(fā)“訂單確認完成”事件。

根據(jù)預設(shè)的條件判斷，自動觸發(fā)“庫存檢查”任務。

5、庫存檢查：

“庫存檢查”任務被創(chuàng)建并分配給倉庫管理員。

倉庫管理員完成庫存檢查后，任務狀態(tài)從“待辦”變?yōu)椤耙淹瓿伞薄?/p>

引擎檢測到狀態(tài)變化，觸發(fā)“庫存檢查完成”事件。

根據(jù)預設(shè)的條件判斷，如果庫存充足，自動觸發(fā)“發(fā)貨安排”任務;如果庫存不足，自動觸發(fā)“采購申請”任務。

6、發(fā)貨安排：

“發(fā)貨安排”任務被創(chuàng)建并分配給物流部門。

物流部門完成發(fā)貨安排后，任務狀態(tài)從“待辦”變?yōu)椤耙淹瓿伞薄?/p>

引擎檢測到狀態(tài)變化，觸發(fā)“發(fā)貨安排完成”事件。

根據(jù)預設(shè)的條件判斷，自動觸發(fā)“客戶通知”任務。

7、客戶通知：

“客戶通知”任務被創(chuàng)建并自動執(zhí)行，發(fā)送發(fā)貨通知給客戶。

任務完成后，流程實例狀態(tài)變?yōu)椤敖Y(jié)束”。

總結(jié)

八駿CRM的工作流引擎通過事件驅(qū)動、條件判斷和定時觸發(fā)等多種機制，實現(xiàn)了任務的自動觸發(fā)和分配。這不僅提高了工作效率，還確保了業(yè)務流程的標準化和透明化。通過上述示例，我們可以看到，工作流引擎能夠在銷售流程中自動處理多個環(huán)節(jié)，減輕了人工操作的負擔，提升了客戶體驗。如果您希望進一步提升企業(yè)的客戶管理效率，八駿CRM是一個非常值得考慮的選擇。