不管是銷售個人，還是企業(yè)，都需要對客戶檔案進行管理。怎樣建客戶檔案電子版成為很多新手小白的問題。本文就建立客戶檔案的工具、方法進行探討，希望對新企業(yè)、新銷售有所幫助。

　　客戶檔案管理工具

　　用本子記錄客戶檔案實在是太慢，也太難維護了。

　　Excel表格優(yōu)于紙質的客戶檔案表，優(yōu)勢在于：易檢索、易記錄、易匯總、易保存;

　　但隨著客戶數(shù)量的增多，Excel表格來管理客戶檔案的弊端出現(xiàn)：需要多張表格，難整理，不易管理;尤其是對于團隊而言，幾個銷售的數(shù)據(jù)如何匯總，如何避免團隊成員之間的客戶沖突，如何確保數(shù)據(jù)安全……

　　CRM軟件是當前最佳的客戶檔案管理工具，其相較于Excel表格的優(yōu)勢：

• 1、權限靈活

• 2、跨部門數(shù)據(jù)共享

• 3、自動統(tǒng)計分析

• 4、更易檢索

　　客戶檔案管理方案

　　企業(yè)給員工CRM平臺賬號，為不同角色設置相應數(shù)據(jù)權限、功能權限;

　　用戶登錄CRM軟件：

　　1、報備客戶

　　2、維護/更新客戶信息

　　3、管理銷售工作