在您選擇現(xiàn)成的CRM或開始開發(fā)定制crm系統(tǒng)之前，重要的是要經(jīng)過項(xiàng)目啟動(dòng)階段找到有關(guān)您未來CRM的目的、功能和要求的幾個(gè)關(guān)鍵問題的答案。
確定需求的一個(gè)好方法是組織一個(gè)咨詢團(tuán)隊(duì)，并邀請(qǐng)您企業(yè)每個(gè)部門的代表加入該團(tuán)隊(duì)。
詳細(xì)列出您對(duì)系統(tǒng)的所有需求，并將其展示給開發(fā)人員和設(shè)計(jì)人員團(tuán)隊(duì)，并讓他們與您的咨詢委員會(huì)保持聯(lián)系，以更好地了解工作流程。
為幫助您決定是租賃CRM解決方案還是從頭開始構(gòu)建CRM，請(qǐng)確認(rèn)以下CRM項(xiàng)目關(guān)鍵要求：
1、商業(yè)目標(biāo)
定義貴公司的市場(chǎng)戰(zhàn)略以及實(shí)施 CRM 系統(tǒng)后預(yù)期的收入增長(zhǎng)。各種 CRM 有不同的方法來提高您的性能。其中一些通過自動(dòng)化特定工作流程幫助您削減開支，而另一些則幫助您根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)創(chuàng)建新的業(yè)務(wù)策略。
2、CRM的功能需求和軟件需求規(guī)范
確定所有軟件目標(biāo)群體并嘗試指定他們將與您的 CRM 交互的方式。收集所有類型的當(dāng)前軟件任務(wù)——它將幫助您創(chuàng)建所謂的功能樹。
3、確定您的系統(tǒng)的類別
CRM平臺(tái)旨在解決各類業(yè)務(wù)任務(wù)。您并不總是需要包羅萬(wàn)象的融合。確定您計(jì)劃使用該工具完成的 4 種任務(wù)中的哪一種：操作、溝通、分析或戰(zhàn)略。
4、質(zhì)量控制
列出您的 CRM 系統(tǒng)的主要功能，例如安全性、工作速度以及與當(dāng)前數(shù)據(jù)庫(kù)的集成。如果您的 CRM 應(yīng)滿足 ISO、ASTM 或 FDA 等標(biāo)準(zhǔn)，請(qǐng)將此要求添加到列表中。
5、CRM系統(tǒng)的估計(jì)/選擇
在此步驟中，與您的團(tuán)隊(duì)討論需求，包括項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)計(jì)師和開發(fā)人員。他們協(xié)助定義系統(tǒng)任務(wù)和關(guān)鍵路徑，選擇最佳變體，估算預(yù)算和截止日期，并創(chuàng)建實(shí)施時(shí)間框架。
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