使用CRM系統(tǒng)的全面客戶管理從第一次拜訪開始。
這里重要的是在第一次拜訪客戶期間本著將所有“關(guān)于客戶的信息”輸入CRM系統(tǒng)的精神來接近客戶，即盡可能收集客戶信息，可以按照公司在用的客戶信息表或者CRM的客戶登記表來了解掌握客戶信息。
（八駿CRM客戶信息表示例，可按需配置自定義字段）
當然，隨著商務(wù)談判的進行，很多事情都會變得清晰，但盡可能早地了解客戶的信息，對于獲得客戶的信任和談判很重要，對于提出有效的建議也很有價值在
因此，銷售人員必須把第一次拜訪做到“了解客戶幾乎所有信息的階段”。
要做到這一點，最有效的方法是分兩步獲取客戶信息：“初訪前調(diào)查”和“初訪時詢問”。僅靠第一次訪問幾乎不可能獲得所有信息，因此在第一次訪問的初步調(diào)查中保持詢問您不了解的信息的立場很重要。
因此，即使訂單丟失，客戶信息也會累積在CRM系統(tǒng)中，因此可以在產(chǎn)生潛在客戶階段和通過電話或電子郵件進行初步聯(lián)系的階段使用。
通過以這種方式使用CRM系統(tǒng)管理客戶，銷售部門整體可以使用以前只是個別銷售人員的信息來創(chuàng)造下一個客戶。
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